本文自南都·湾财社。
采写 | 南都·湾财社记者 赵元
10月26日，据新华社报道，中美双方在吉隆坡举行经贸磋商，就稳妥解决多项重要经贸议题形成初步共识。10月27日下午，上证指数放量上涨，无限逼近4000点大关。截至收盘，上证指数报收3996.94点，盘中最高触及3999.07点。成交量明显抬升，沪市单日成交突破1万亿，A股日成交约2.3万亿元。
据新华社报道，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在磋商结束后对中外媒体记者表示，双方就妥善解决彼此关注的多项重要经贸议题形成初步共识，下一步将履行各自国内批准程序。
李成钢介绍，过去两天，中美经贸团队就美对华海事物流和造船业301措施、进一步延长对等关税暂停期、芬太尼关税和禁毒合作、进一步扩大贸易、出口管制等议题进行了深入、坦诚讨论和交流，建设性地探讨了一些妥善处理双方关注的方案，形成了初步共识。
10月27日早盘板块题材上，钢铁、小金属、可控核聚变、存储芯片板块涨幅居前。钢铁板块中，安阳钢铁、常宝股份、新兴铸管涨停领涨；小金属板块厦门钨业涨停，中钨高新、东方钽业涨超7%；可控核聚变板块安泰科技、纽威股份涨停；存储芯片股晶瑞电材、伟测科技、联瑞新材涨超10%；大卫股份、中电港、时空科技、盈新发展涨停。
“进入四季度，市场风格出现一定切换，但大方向来看，当前市场依然处于牛市氛围之中”，前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙认为，场外资金加速入场，外资投行纷纷看好中国资产，四季度居民储蓄向资本市场转移的趋势不会改变。随着股市重心上移，越来越多的板块有机会轮动上涨，这将使更多投资者获得较好回报，形成正向循环，促进资本市场进一步回升，同时推动消费增长，有效化解许多行业产能过剩的局面。
在中美经贸问题上，杨德龙认为，中美贸易合则两利，斗则两害。如果中美贸易谈判能够尽快达成一致，将有利于中美贸易的发展，同时推动中美经济增长，这对于两国人民乃至世界人民都是一件好事。
机构普遍认为，中美经贸磋商取得积极进展，有助提升市场风险偏好。
兴业证券认为，随着中美进行贸易谈判、美联储降息预期强化，海外扰动最大的时刻或已逐步过去，国内进入四中全会、三季报景气验证等积极因素密集催化的阶段，市场风险偏好有望抬升，对于科技成长景气主线的共识也有望再一次凝聚。更重要的是“十五五”公报积极定调提振信心、凝聚共识、夯实本轮行情向好的中长期叙事。
华西证券指出，四中全会夯实了投资者中长期政策预期，叠加APEC峰会中美互动预期和美联储降息等，短期风险偏好有望得到提振，A股“慢牛”行情仍将延续。结构上，“大科技”仍是中长期主线。
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